Notre méthode d’analyse patrimoniale sur-mesure
Processus transparent
Chaque accompagnement débute par une écoute active, la collecte des données essentielles et une analyse contextuelle du marché. Nous privilégions la pédagogie et l’adaptabilité pour vous aider à décider en toute confiance.
L’accompagnement ne constitue pas une promesse de résultat. Les conditions de marché peuvent influencer les recommandations.
Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute
Sophie Dujardin
Analyste senior
Spécialisée dans l’évaluation patrimoniale complexe, Sophie accompagne nos clients avec rigueur, en présentant des synthèses claires et structurées pour éclairer chaque prise de décision.
Luc Bernard
Référent analyse
Avec vingt ans d’expérience, Luc s’appuie sur la transparence, la confiance et une écoute active afin d’apporter un accompagnement précis et respectueux des attentes du client.
Emilie Lefèvre
Évaluation portefeuille
Émilie excelle dans la reformulation synthétique et l’identification d’axes d’amélioration concrets, toujours dans le respect de la déontologie et sans influence commerciale.
Étapes de notre accompagnement
Découvrez notre processus structuré en quatre phases pour garantir un diagnostic sur-mesure tout en respectant la confidentialité.
Premier échange exploratoire
Un rendez-vous dédié à la discussion ouverte de vos attentes et de vos premières interrogations patrimoniales, sans engagement ni pression commerciale.
Relation de confiance
Création d’un climat d’écoute et de transparence.
Compréhension client
Analyse de vos besoins spécifiques.
Collecte des informations pertinentes
Recueil et organisation de vos documents financiers, contrats et schémas de placements. Chaque information est traitée dans le respect des normes de confidentialité.
Données protégées
Respect intégral de la confidentialité.
Documentation claire
Synthèse des documents fournis.
Analyse approfondie et restitution
Étude contextuelle, identification des axes d’évolution et restitution explicative des résultats pour garantir votre compréhension.
Diagnostic neutre
Analyse indépendante, sans biais commercial.
Clarté restituée
Synthèse facilitant la prise de décision.
Accompagnement sur la durée
Suivi ponctuel selon vos besoins pour clarifier l’évolution de votre organisation patrimoniale, en tenant compte des fluctuations de marchés et de vos priorités.
Suivi adapté
Points réguliers à la demande.
Objectifs suivis
Accompagnement flexible et personnalisé.
Votre bilan patrimonial en un coup d’œil
Analyse neutre, synthèse personnalisée, confidentialité garantie à chaque étape
noravelyon propose un diagnostic objectif de votre organisation patrimoniale. Notre mission : offrir clarté, transparence et confidentialité, loin de toute incitation commerciale.
noravelyon accompagnement
Diagnostic personnalisé et restitution explicative, sans influence de produits.
Conseiller traditionnel
Orientation possible selon catalogues ou offres en cours, restitution parfois formalisée.
Objectivité des conseils
Analyse indépendante, sans pression extérieure.
Synthèse claire et adaptée
Restitution compréhensible et accessible.
Respect confidentialité
Aucune utilisation indue des données transmises.
Suivi post-diagnostic
Accompagnement disponible selon votre besoin.